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Reportes Individuales de Personas

Reportes x Personas

Los reportes por personas muestran toda la información de crédito relacionada con el socio/persona como pueden ser: periodicidad, tasas, fecha de vencimiento, saldo vigente, etcétera.

Acceso

Para poder visualizar el reporte de persona debe de ingresar a Reporte → Reportes Individuales de Personas → Reportes de Personas, después habrá que buscar a la persona deseada presionando el botón de búsqueda (el botón azul con ícono de lupa), saldrá una nueva ventana donde se tratará de encontrar a la persona ya sea por nombre o por sus apellidos, se selecciona y automáticamente se cargaran sus datos. El formulario de reporte contiene los siguientes campos:

  • Clave de Persona. Número úncio de la persona.
  • Nombre Completo. Se compone de los nombres o nombre de pila y los apellidos parterno y materno de la persona.
  • Mostrar Movimientos Estadísticos. Puede ser sí o no.
  • Mostrar Cadena Importada. Puede ser sí o no.
  • Fecha Inicial. Es el rango inicial de búsqueda por fecha.
  • Fecha Final. Es el rango final de búsqueda por fecha.
  • Mostrar Solo Créditos con Saldo. Puede ser sí o no.
  • Tipo de Operación. Es una lista de opciones, puede ser: ministración de crédito, crédito a cartera vencida, planeación de créditos, pago/abono a capital, pago de interés, etc.
  • Reporte a Ejecutar. Es el tipo de reporte que se desea obtener, sus opciones son: estado de cuenta general de créditos, estado general de cuenta por socio, movimientos por tipo según socio, expediente integral de seguimiento.

Buscar reporte por persona

Cuando ya se tenga el código o clave de la persona para obtener el reporte habrá que presionar el botón de Mostrar Informe. Finalmente aparecerá una ventana con los datos del reporte, en la siguiente imagen se puede apreciar un ejemplo:

Reportes x Solicitud de Crédito

Los parámetros de busca son parecidos a los de Reportes por Persona, lo único que cambia es que se le agrega uno más, que es el número de solicitud, es el más importante ya que éste será por el cuál se va a tratar de obtener el reporte. Los parámetros que se incluyen en total son:

  • Clave de Persona. Es el número que indentifica a la persona, también es un parámetro principal de búsqueda.
  • Nombre Completo. Se compone de los nombres o nombre de pila y los apellidos paterno y materno de la persona, no editable.
  • Número de Solicitud. es el identificador del crédito y por el cual se buscan los reportes.
  • Descripción Corta. Es una pequeña descripción del crédito, no editable.
  • Fecha Inicial. Intervalo inicial de fecha.
  • Fecha Final. Intervalo final de fecha.
  • Reporte a Ejecutar. Es el tipo de reporte que se desea obtener, las opciones son: Estado General de Cuenta de Crédito, Estado de Cuenta con Todos los Movimientos, Emulación de Interese Devengados, Estado de Cuenta de Intereses e Historial de Saldos.
  • Mostrar Movimiento Específico. Puede ser sí o no.
  • Tipo de Movimiento. Es una lista de opciones, pueden ser: Ministración del Crédito, Crédito a Cartera Vencida, Planeación de Créditos, Pago/Abono Capital, Pago de Interés, etc.

 Buscar reporte por solicitud

Al cargar a la persona el sistema automáticamente obtendrá los créditos que tiene la persona y se deberá de seleccionar sólo uno para obtener su propio reporte.

Cuando termine de rellenar los campos del formulario deberá presionar el botón de Ejecutar/Ver Reporte y se desplegará una nueva ventana en la cual contiene el reporte del crédito.

 Reporte de crédito

Reportes x Cuentas de Depósito

Este reporte es similar a los anteriores en cuanto a campos, sólo que esta vez el parámetro principal de búsqueda es el código de cuenta, que es el que va a servir para obtener el reporte. En total los parámetros de búsqueda son:

  • Código de Persona. Es el identificador de la persona.
  • Nombre Completo. Se conforma por el nombre o nombres y los apellido paterno y materno de la persona.
  • Código de Cuenta. Es el identificador de la cuenta de depósitos, con esta se obtiene el reporte deseado.
  • Descripción. Es el detalle del crédito.
  • Nombre del Reporte. Es el tipo de reporte que se desea obtener, puede ser: Estado de Cuenta a la Vista o Estado de Cuenta SDPM.
  • Tipo de cuenta. Puede ser Dep. a la Vista, Inv. a Plazo Fijo o Dep. Ret. en Días Preestablecidos.
  • Producto de Captación. Pueden ser Cuenta Infantil, A la Vista Ordinaria, Inversión Ordinaria, Garantía Líquida, Capital Social, Tandahorro, Acciones o Cuenta de Interés.
  • Fecha Inicial. Es el rago inicial de fecha.
  • Fecha Final. Es el rango final de fecha.
  • Empresa. La empresa a la que pertenece el reporte.
  • Sucursal. Es empresa sucursal de donde se desea obtener el reporte.
  • Exportar Reporte Como. Es el tipo de salida que va a tener el reporte, puede ser XML, Archivo delimitado por comas (csv), Archivo delimitado por tabulaciones (tsv), Archivo de texto (txt), Página web (www) o Excel.

 Buscar reporte de cuentas de depósito

Deberá presionar el botón de Obtener Reporte para que se despliegue una nueva ventana que muestra los detalles de cuentas de depósito de la persona. En la siguiente imagen se muestra un ejemplo del repote:

 Reporte de cuentas de depósito

Reportes x Cuentas de Inversión

El formato que tiene la búsqueda este reporte es similar al de los reportes anteriores, con la única diferencia que la búsqueda es mediante cuentas de inversión. En total el formulario tiene los siguientes campos:

  • Clave de persona. Es el número para identificar a la persona, es un criterio de búsqueda.
  • Nombre Completo. Se compone del nombre o nombres y los apellido paterno y materno de la persona.
  • Número de cuenta de Inversión. Es el identificador de la cuenta de inversión, también es un criterio de búsqueda.
  • Descripción Corta. Un pequeño texto sobre la cuenta de inversión.
  • Fecha Inicial. Es el rango inicial para la búsqueda por fecha.
  • Fecha Final. Es el rango final para la búsqueda por fecha.
  • Del Registro. Es el rango inicial para buscar por número de cuenta de inversión.
  • Al Registro. Es el rango final para buscar por número de cuenta de inversión.
  • Reporte a Ejecutar. Es el tipo de reporte que se desea obtener, las opciones son: Estado de Cuenta de Inversión.
  • Exportar como. Es el tipo de salida que va a tener el reporte, las opciones son: XML, Archivo delimitado por commas (csv), Archivo delimitado por tabulaciones (tsv), Archivo de texto (txt), Página web (www) y Excel.

Para poder realizar el reporte por cuentas de inversión se dirige a Reportes → Reportes Individuales de Personas → Reportes x Cuentas de Inversión y saldrá la siguiente ventana:

 Búsqueda de reporte de cuentas de inversión

Finalizando la captura tendrá que presionar el botón de Ejecutar/Ver Reporte y se desplegará una nueva ventana como la siguente:

Reporte de cuentas de inversión


SAFE-OSMS Manual

Manual en Línea de S.A.F.E. Open Source Microfinance Suite

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