Reportes enfocados a Mandos Administrativos

Reportes acumulativos

Para acceder a los reportes acumulativos usted debe de ubicarse en Reportes → Reportes de la Administración → Reportes Acumulativos , deberá salir una ventana de búsqueda que contiene los siguientes campos:

  • Fecha Inicial. Es el rango inicial para la búsqueda por fecha.
  • Fecha Final. Es el rango final para la búsqueda por fecha.
  • Tipo de Operación. Es el tipo de accion que se va realizar, pueden ser Concentración de aportaciones voluntarias, Parte social por donaciones, Parte social cuenta concentradora, Fondo de contingencia por donaciones, Concentración de fondo de contingencia, etcétera.
  • Reporte a Ejecutar. Es el nombre o tipo de reporte que se desea obtener, las opciones pueden ser Acumulado de movimientos por tipo en fechas dada, Colocación por fechas (sumas) Agrupado x tipo convenio, Monto de solicitudes por fecha (sumas) agrupado por tipo convenio, Monto recuperado (sumas) en un rango de fechas, Saldos de créditos (sumas) en un rango de fechas, etcétera.
  • Mostrar Gráficos. Como se indica el reporte puede contener gráficas o no, las opciones son sí o no.
  • Sucursal. Es la empresa de donde se quiere obtener el reporte.
  • Estatus de Crédito. Es el estado del crédito en el sistema, las opciones son Vigente, Vencido, Moroso, Castigado, Autorizado y Solicitado.
  • Exportar como. Tipo de salida o formato que va a tener el reporte, las opciones pueden ser XML, Archivo delimitado por comas (csv), Archivo delimitado por tabulaciones, Archivo de texto (txt), Página web (www) y Excel.
  • Oficial. Es el encargado del crédito de donde se quiere obtener el reporte, las opciones pueden ser alguno de los usarios del sistema.

 Buscar reporte acumulativo

Cuando termine de rellenar los campos deberá de presionar el botón de Ver/Imprimir Reporte para que aparezca el resultado del reporte, como se ilustra en la siguiente imagen:

 Reporte acumulativo

Reportes Generales por Sucursal

Para buscar Reportes Generales por sucursal usted debe acceder a Reportes → Reportes de la Administración → Reportes Generales por Sucursal lo redijirá a una página que contiene los siguietes campos:

  • Sucursal. Es la empresa sucursal de donde se desea obtener el reporte.
  • Fecha Inicial. Es el rango inicial para buscar por fecha.
  • Fecha Final. Es el rango final para buscar por fecha.
  • Reporte a Ejecutar. Es el nombre o tipo de reporte que se va a obtener.
  • Exportar reporte como. Tipo de salida o formato que va a tener el reporte.
  • Frecuencia de Pago. El la manera que se paga el crédito, puede ser Semanal, Quincenal, Mensual, Bimestral, Trimestral, Cuatrimestral, Semestral, etcétera.
  • Estatus Actual. Es el estado que tiene el reporte dentro del sistema, las opciones son Vigente, Vencido, Moroso, Castigado, Autorizaco y Solicitado.
  • Tipo de Producto. Es el tipo de producto de crédito, puede ser Crédito de nómina, Crédito empresarial, Crédito empresarial, Líneas de Crédito (Revolvente), Despedidos, etcétera.
  • Tipo de operación. Es el tipo de acción que se va a realizar, puede ser Ministración de Crédito, Crédito a cartera vencida, Planeación de Créditos, Pago/Abono a capital, Pago de interés, etcétera.

 Buscar reporte general por sucursal

Ya que termine de rellenar todos los campos del formulario deberá de oprimir el botón de Ver/Imprimir reporte para obtener el reporte y finalmente aparecerá una ventana con el resultado del reporte que se ilustra en la siguiente imagen:

 Reporte general de sucursal


SAFE-OSMS Manual

Manual en Línea de S.A.F.E. Open Source Microfinance Suite

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