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Manual de oficial de crédito

Registro de personas

Para registrar a una persona física se necesita contar previamente con los siguientes datos:

  • Fecha de registro.
  • Sucursal de captura.
  • Tipo de persona.
  • Nombre Completo (primer nombre, segundo nombre, etc.).
  • Primer apellido (apellido paterno).
  • Segundo apellido (apellido materno).
  • Género (masculino o femenino).
  • País de origen.
  • Fecha de nacimiento.
  • Entidad de nacimiento.
  • Localidad de nacimiento.
  • Correo electrónico.
  • Teléfono.
  • Número de dependientes económicos.
  • Estado civil.
  • Régimen matrimonial.
  • Régimen fiscal.
  • Tipo de identificación.
  • C.U.R.P.
  • R.F.C.
  • Firma electrónica.

Después de que se hayan capturado todos los datos se deberá presionar el botón de Guardar como se indica en la siguiente imagen:

Agregar familiares

Después de agregar a la persona el sistema redirigirá hasta una nueva ventana donde se podrán agregar los familiares de la persona. Si el familiar de la persona ya está agregada se busca mediante sus apellidos, el sistema obtendrá el número de la persona y lo insertará dentro del campo de texto, después sólo queda seleccionar el tipo de relación que hay con la persona titular del crédito, el parentesco y si es o no dependiente económico. Finalmente sólo se presiona el botón con icono de guardar que aparece en la parte de la derecha como se indica en la siguiente imagen. El sistema confirmará que el familiar ha sido agregado exitosamente.

En el caso de que el familiar no esté registrado en el sistema habrá que agregarlo. Se presiona el botón de “Agregar Datos de Familiares” y aparecerá una nueva ventana donde se ingresarán los datos del familiar como se muestra en la imagen:

Después de terminar de rellenar el formulario se presionará en el botón de Guardar para agregar al familiar.


SAFE-OSMS Manual

Manual en Línea de S.A.F.E. Open Source Microfinance Suite

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